操盘必读:监管层表态要把好企业留在国内 电机行业迎涨价潮

傻瓜理财 2018-10-10 15:05:28

  【要闻速递】


  1、证监会主席助理张慎峰:把好企业留在国内、让好企业尽快上市。近日,证监会党委委员、主席助理张慎峰带队赴北京市中关村科技园区调研座谈,他表示,把好企业留在国内、让好企业尽快上市、让融资者得到更快发展、让投资者得到更多回报,应当成为市场各方努力追求的共同目标,为建设资本市场强国注入满满正能量。评:A股市场在定价以及对同股不同权的接受程度,与成熟的资本市场差距较大,要想实现好企业留在国内、让好企业尽快上市的目标,A股市场仍需不断改革。


  2、深交所:依法从严治市 纪律处分手不软。深交所有关负责人表示,2018年,深交所将坚定不移地贯彻落实中国证监会依法全面从严监管的理念和强化交易所一线监管的要求,丰富完善纪律处分种类,优化纪律处分工作程序,提升违规处分的针对性、透明度和公信力,为实体经济高质量发展营造更加清朗有序的多层次资本市场环境。评:从严治市、打击金融乱象,深交所已经为今年工作定调。


  3、银监会“三三四十”大检查收官:涉及金额17.65万亿元。据媒体报道,银监会于2017年3月末启动轰轰烈烈的“三违反、三套利、四不当、十乱象”收官,查出问题5.97万个,涉及金额17.65万亿元。评:监管坚决封堵通道业务和影子银行业务,极力促进降杠杆,银行真正的苦日子要来了。


  4、兰州:此次政策调整不是放松调控 而是提高调控的精准性。兰州市房产局、物价局、不动产登记局联合下发通知,强调此次政策调整不是放松调控,而是落实分类调控、因域施策,提高调控的精准性。此前,甘肃省兰州市发文对城市部分区域取消限购;继续限购区域则不再需要提供社保、纳税证明,非兰州本地户籍的家庭购房将更加便利。新政从1月8日开始实施。评:兰州楼市调控重点在于松绑部分非核心区域的限购,对炒房依然零容忍,推出了限售政策。一城多策的楼市调控政策或成日后楼市调控新动向。


  5、贵州茅台:此次产品价格调整是尊重市场规律 维护股东权益。贵州茅台发布茅台酒市场价格说明,称本公司此次产品价格调整,是为了统筹兼顾各种因素,充分尊重市场规律,推动企业可持续发展,保障国有资产增值,维护股东权益。评:券商认为,贵州茅台涨价时点超预期,均价涨幅接近预期,或为后续调价留出空间,预计行情将延续。


  6、外盘:关注新一轮企业财报,同时经济前景提振投资者信心,美股收盘涨跌互现纳指携手标普连续五日创收盘新高;美元汇率上涨令贵金属价格承压,纽约黄金微跌0.1%报收1320.40美元;美元反弹限制活跃钻井平台下降带来的提振,纽约原油微幅0.47%报收61.73美元;欧洲市场因全球经济增长前景及企业并购消息提振,泛欧斯托克600上涨0.3%报收398.41点,创2015年7月以来最高收盘点位。 


  【要闻速递】


  电机行业迎涨价潮 行业面临洗牌龙头受益


  据报道,最近一段时间,电动车四大件之一的电机厂开始涨价,尤顿、力超、方力、东深、巨龙五大电机品牌集体调价,涨幅5%-8%。不少汽车企业已接到了上游供应商的调价通知。


  业内人士分析,在下游新能源汽车需求旺盛和货源紧张双重作用下,不排除电机行业继续涨价的可能。在涨价和环保多重压力下,众多中小电机企业将失去价格优势,行业面临重新洗牌,龙头企业将受益。


  可关注:长鹰信质、江特电机


  钢铁产能置换加严比例要求 利于进一步去产能


  工信部网站8日下午公布修订后的《钢铁行业产能置换实施办法》,对置换产能范围细化明确,加严置换比例要求,加大监督力度,严禁新增产能。


  从具体数字来看,一座公称容量50吨的老旧转炉,依照修订前的《办法》可换算为85万吨的年产能,而在新标准下将缩减到76万吨,能置换到的新设备规模也将减少。


  可关注:韶钢松山、*st华菱、新钢股份


  六部委推进浅层地热能开发 设备环节有望受益


  发改委等六部委日前联合发布《关于加快浅层地热能开发利用促进北方采暖地区燃煤减量替代的通知》,提出以京津冀及周边地区等北方采暖地区为重点,到2020年,浅层地热能在供热(冷)领域得到有效应用,应用水平得到较大提升,在替代民用散煤供热(冷)方面发挥积极作用,区域供热(冷)用能结构得到优化,相关政策机制和保障制度进一步完善,浅层地热能利用技术开发、咨询评价、关键设备制造、工程建设、运营服务等产业体系进一步健全。


  机构指出,从产业链来看,勘探、钻完井、地源热泵等设备是受益环节,其中钻完井业务弹性最大。


  可关注:恒泰艾普、冰轮环境、汉钟精机、石化机械 


  吨纸盈利保持相对稳定 纸企业绩有望延续向好


  据纸引未来网报道,纸板厂福建群兴集团有限公司宣布自1月8日起上调产品价格。此外,原纸厂东莞市金田纸业发出通知,将从2月7日至3月8日停机改造。


  近期虽然纸价有所回落,但纸价的回落滞后于浆价回落,吨纸盈利依然保持相对稳定。受限于排污成本抬升、自备电厂审批趋严、进口废纸政策收紧,造纸业产能释放慢于预期,企业的ROE有望在较高位置波动。


  可关注:太阳纸业、晨鸣纸业


  环保督察叠加原料成本上升新能源车电机迎涨价潮


  据媒体报道,最近一段时间,电动车四大件之一的电机厂开始涨价,尤顿、力超、方力、东深、巨龙五大电机品牌集体调价,涨幅5%-8%。不少企业向已接到了上游供应商的调价通知。


  业内认为,随着环保整治工作的深入,深加工、铸件、电机行业的很多企业都因为环保问题提前停产,年后的复工也比较困难。加之去年国家对钢材行业进行整顿的时候,因为去产能造成了价格的暴涨,带动了电机产品的价格上涨。尤其电机原材料硅钢、铸铁、铜、铝合金、稀土等为制造原材大幅度涨价,加之运输成本、人力成本的助推,电机整机成本增长速度会更加明显。


  可关注:方正电机、江特电机


  己二酸价格创近6年新高后市仍存上涨空间


  据百川资讯监测,近期己二酸产品市场价格持续走高。继上周大涨12.9%后,周一己二酸主产区市场价格再次大幅上调。华东、华北己二酸最新报价区间在13000-13500元/吨,单日上调幅度高达8%。华南地区己二酸最新报价区间在12500-13000元/吨,单日上涨幅度4%。


  预计己二酸价格仍存在上涨空间,相关公司盈利或将持续改善。可关注:神马股份、阳煤化工 


  小米或年底香港上市 估值2000亿美元超百度京东


  据报道,从接近小米高层的人士处获悉,小米公司IPO时间已经确定,将于今年年底选择在香港上市。消息人士透露,雷军确实在去年11月份与投行进行了接触,2000亿美元的估值目标也获得了投行认可。此次如果以高估值上市融资成功,将极大助力小米公司未来的发展,A股产业链相关上市公司也将受益。


  可关注:开润股份、长盈精密 


  PVC期现价格齐涨行业供需持续改善


  据百川资讯监测,1月8日,国内PVC生产企业继续上调出厂价,山东东岳、山东鲁泰化工等电石法产品涨幅在50-150元/吨,报价6600-6650元/吨,近一个月涨幅近4%,较去年同期涨幅近10%。


  中长期看,供给端PVC行业目前尚无新批产能,去产能不断推进。需求端,地产政策松动、基建发力等均形成推动。短期看,春节前备货行情有助于价格继续上涨。


  可关注:鸿达兴业、中泰化学 


  国家科学技术奖励大会召开 特高压等领域获特等奖


  2017年度国家科学技术奖励大会今日(1月8日)在人民大会堂召开,党和国家领导人出席大会并为获奖人员颁奖。“特高压±800kV直流输电工程”、“以h7n9禽流感为代表的新发传染病防治体系重大创新和技术突破”获得国家科学技术进步奖特等奖。前者主要完成人包括中国西电(601179)、保变电气(600550)等。以岭药业(002603)多次入选国家卫计委人禽流感诊疗方案推荐用药,达安基因(002030)在上市公司中唯一获得人感染 h7n9 禽流感病毒RNA 检测试剂盒(荧光 PCR 法)批文。


  【重要公告】

  

  交大昂立(600530)公告,2017年9月至2018年1月期间,中金集团、恒石投资、汇中怡富累计增持5%股份。中金集团、恒石投资、汇中怡富,计划在未来12个月内继续增持公司股份,拟通过集中竞价交易方式增持不低于0.1%股份,不超过10%股份。中金集团、恒石投资、汇中怡富为一致行动人。


  长青集团(002616)公告,长青集团雄县热电与获雄县人民政府授权的雄县住房和城乡建设局签订《雄县建成区集中供暖建设协议书》,在雄县建成区新敷设供暖管网,由集中供热项目供应热源,向雄县建成区供暖。


  *st沈机(000410)公告,近日公司控股股东沈机集团及腾讯云与公司共同签署了战略合作框架协议。三方拟共同打造工业云平台,推进云计算在工业领域的应用,丰富互联网解决方案的应用场景,在工业物联网、智能制造、AI大数据、互联网金融结算等方面开展深度合作。


  高升控股(000971)拟以15.11元/股发行股份,另加支付现金,作价不超9.19亿元,购买华麒通信99.997%股权。华麒通信向客户提供通信工程建设规划及设计技术服务。相关方承诺,标的公司2017年度净利润不低于人民币5815万元,2017年度与2018年净利润之和不低于1.32亿元。


  胜利股份(000407)斥资6.64亿收购胜邦燃气100%股权。


  三花智控(002050)子公司成为蔚来公司第二代量产车供货商。


  宜宾纸业(600793)国有股股份无偿划转完成过户,五粮液集团成控股股东。


  天域生态(603717)中标16亿元工程PPP项目,公司2016年营收为8.26亿元。


  交大昂立(600530)股东拟12个月内继续增持不超10%股份。


  富邦股份(300387)控股股东提议10转8派1元。


  国风塑业(000859)年报预增216%。


  黑芝麻(000716)预增6.97倍至9.42倍,因营业收入取得较大增长,同时整体毛利率增加。


  通威股份(600438)预增80%至100%,因光伏电站装机大幅增长带动光中上游制造环节的需求,公司多晶硅完成升级技改,太阳能电池片产能释放。


  蓝思科技(300433)预增70%至95%,因多款新产品实现量产,占主要客户市场份额大幅提升。


  富邦股份(300387)控股股东提议年报分配预案为10转8派1元。另外,公司全年业绩预增5%至25%,因土壤数据的新型肥料收入同比增加,完成对法国PST公司的股权收购。


  【热点数据】


  22家房企亮出2017年成绩单


  统计显示,截至目前,已有22家上市房企公布2017全年销售业绩。总体来看,22家上市房企2017年合计销售达2.92万亿元,增长52.54%。具体来看,碧桂园、万科、恒大攀上5000亿元“高峰”,融创则以3652.6亿元合约销售额跨入3000亿门槛,紧随其后。华润置地、绿城中国、金地集团也跻身千亿军团。2017年,绝大部分房企都超额完成全年业绩目标。其中,碧桂园完成上调后目标5000亿元的110.16%;恒大以5009.6亿元合同销售额完成全年4500亿元销售目标的111.32%;融创则完成3000亿元年度目标的121.75%,业绩完成率在所有上市房企中名列前茅。


  【资金风向】


  市场连续上行资金买入新安股份


  周一,沪指再次上冲,走出罕见的七连阳行情。创业板指先抑后扬,尾盘快速拉升。截至收盘,两市共计成交5586亿元,较上个交易日增加596亿元,主力合计净流出110亿元。沪指涨0.52%报3409点,深成指涨0.35%报11383点,创业板指涨0.26%报1806点。盘面上,煤炭、钢铁、房地产等板块涨幅居前,运输设备、酒店餐饮、电脑设备等板块跌幅居前。


  龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是新安股份、泰禾集团、三钢闽光,金额分别达1.24亿元、1.06亿元、0.98亿元。市场成交活跃,二线蓝筹轮番上攻,可积极做多低位的二线蓝筹个股。


  【交易提示】


  停牌个股


  麦格米特:拟筹划重大事项 9日起停牌


  汇金股份:筹划重大事项 9日起停牌


  宁波联合:筹划重大事项 9日起停牌


  西部黄金:拟终止重大资产重组 9日起停牌


  嘉澳环保:筹划重大事项或构成重大资产重组 9日起停牌


  复牌个股


  高升控股、兰太实业、皖江物流:已回复问询函 9日复牌


  通润装备:终止筹划重大事项 9日复牌


  新日恒力:控股股东拟承接公司所持博雅干细胞80%股权 9日复牌


  蓝光发展:2017年净利润预超12亿 9日复牌


  解禁股个股


  太平鸟:(14376.60万股,占总股本29.89%)


  坚瑞沃能:(4460.45万股,占总股本1.83%)


  云投生态:(3304.58万股,占总股本17.95%)


  飞利信:(1050.69万股,占总股本0.73%)


  全通教育:(655.06万股,占总股本1.03%)


  康尼机电:(644.00万股,占总股本0.72%)


  常铝股份:(89.00万股,占总股本0.12%)

 

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