【早闻天下】7月12日 三大报

国泰君安证券深圳创投大厦营业部 2019-01-10 16:34:18

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时报早知道

       ·资讯导读·

       PVC 价格加速上涨 淡季不淡助下半年盈利超预期

       钢铁 价格继续大幅上涨 行业盈利有望进一步走高

       谷歌发布全新人机协作计划 人工智能 再次站上风口

       上海钢联(300226)(+2.59%):“平台+服务”价值逐渐凸显

      

       ·今日头条·

       PVC价格加速上涨 淡季不淡助下半年盈利超预期

       周二,国内PVC生产企业集体上调出厂价,乙烯料上调200元/吨,最高报价达到7000元/吨,电石 料上调200-450元/吨,报价普遍在6400元/吨以上,去年同期价格约5400元/吨。此轮PVC上涨从6月中旬开始,进入7月以后涨速明显加快,部分企业10天内3次上调出厂价,涨幅在5%-8%。从国内期货 价格看,PVC1709合约自6月21日低点5730元/吨反弹,周二收报6675元/吨,涨幅近16.5%。业内认为,本轮PVC价格上涨主要是成本推动,宁夏等西北区域受环保 核查、安全检查等因素影响,电石生产受限导致缺货涨价 ,推高PVC生产成本。同时,暑期停产检修PVC企业增多,加之多数企业库存低位,限量接单,进一步推升价格上行。行业淡季不淡,9月又将迎来传统旺季,下半年盈利或超预期。A股中,新疆天业(600075)(+1.41%)、中泰化学(002092)(-3.39%)等拥有“自备电力-电石-PVC”一体化 产业链的龙头企业最为受益。

      

       ·投资聚焦·

       钢铁价格继续大幅上涨 行业盈利有望进一步走高

       据媒体11日报道,武钢出台2017年8月份产品价格政策,对各品种钢材价格进行上调。其中,热轧上调300元/吨。冷轧方面,优碳及深冲高强钢上调200元/吨,其他上调300元/吨。同时,周二主力期货合约螺纹钢 1710涨3.66%,创出年内新高,较6月初的低点涨幅超过20%。业内表示,近年来钢铁去产能持续加码,供需状况改善明显。6月15日,国家发改委发布的数据显示,截至5月底,全国已压减粗钢产能4239万吨,完成年度目标的84.8%。国资委 11日表示,央企 上半年累计化解钢铁过剩产能595万吨,已提前完成全年任务。此外,在本次去除“地条钢”战役中取缔、关停600余家生产企业,涉及产能1.2亿吨水平,短期内电炉钢仍难以填补“地条钢”的产能空缺。需求方面,地产增速受抑制明确,但下降空间不大。据机构测算,预计6-12月份地产用钢需求量较去年同期下降约500万吨,与今年去掉的产能相比较还是很小的。可关注宝钢股份(600019)(-0.69%)、河钢股份(000709)(-1.57%)等具有较强竞争优势的大型钢企。

       谷歌发布全新人机协作计划 人工智能再次站上风口

       谷歌周一表示,该公司已经启动了一项新研究计划,指在改善普通用户与人工智能的互动与协作方式。该计划名为“人与人工智能 ”(简称 PA IR)。谷歌接下来会陆续发布一些新的工具,来让AI系统的内部工作机制变得更加透明。同时,谷歌还将启动一系列的科研计划来探索更有效的人机合作模式。亚马逊 、苹果、Facebook和微软等IT巨头过去几年一直积极投身于人工智能领域。国内百度、阿里,腾讯等IT巨头都将人工智能视为下一次技术革命的突破点,并投重金加速布局。业内认为,去年杭州G20峰会及今年一带一路 峰会上,*均高度强调人工智能,且今年3月人工智能被写入政府工作报告,国家领导层高度重视人工智能作为战略发展技术,预计后续将加速推出AI 利好政策,国内AI企业迎来广阔发展空间。未来两年内,人工智能领域的投资金额将保持高速增长,2017年我国人工智能领域的投资金额或将突破500亿元大关。A股中,可关注科大智能(300222)(-2.72%)、赛为智能(300044)(-3.32%)等。

      

       ·独家参考·

       上海钢联(300226)(+2.59%):“平台+服务”价值逐渐凸显

       据悉,上海钢联(300226)(+2.59%)上半年业绩高速增长,公司预计同比增长55%-75%;Q2环比Q1大幅增长158%-210%,同比去年Q2大增59%-90%。钢联电商钢铁现货网上交易平台业务流程、操作系统持续完善,平台效率不断提升,寄售量不断增长,今年Q1同比已增长13.15%,Q2延续了一季度的增长势头。同时,钢材平均价格较上年同期显著上涨,量价齐声共同助推公司收入规模的扩张。

       公司近年来通过大数据 与钢银平台无缝对接,大力推进供应链 金融,实现了信息流、物流、资金流三流融合共通,催化交易闭环成型。另一方面,公司积极巩固在资讯数据服务方面优势,持续推进个产品的进化与升级。公司未来业绩的发展具备持续的动力,“平台+服务”的价值将逐渐得到凸显。

       天富能源(600509)(-1.27%):将充分受益新疆固定资产投资提速

       据悉,天富能源(600509)(-1.27%)拥有石河子电网、天然气 和热力销售垄断优势,有望充分受益于新疆及石河子地区固定资产投资提速。公司是西北地区唯一一家热电 联产模式的综合性能源上市公司。根据十三五 规划,新疆地区全社会固定资产投资年均增长12%;根据石河子政府工作报告,十三五期间石河子固定资产投资年均增长10%。 同时,2017年新疆固定资产投资计划1.5万亿以上,同比增长50%;石河子固定资产投资计划540亿,同比增长143%。固定资产投资以及经济发展提速,有望拉动公司收入的大幅增长。

       此外,公司控股股东天富集团将打造“521511”工程,而公司将建立互联网+ 综合能源服务新模式,打造新型电、热、气一体化智能互动服务平台。按照规划,十三五期末,公司净利润有望实现超过100%增长。

      

        ·财经要闻·

       li*陕西考察:在推动西部开发 中促进经济发展升级。

       国务院:推动京津冀 重点区域重点产业协同开放。

       国资委:化解钢铁过剩产能已完成全年任务。

       新华社:中国经济长期向好趋势不变,供给侧结构性改革仍是主线。

       中汽协:6月新能源汽车 销量5.9万辆,同比增长33%。

      

        ·公告淘金·

       金贵银业(002716)(+0.39%)拟3.8亿元收购俊龙矿业100%股权,以提升公司在铅锌 银矿产资源方面的竞争力。 超华科技(002288)(+0.00%)拟定增 募资不超8.83亿元,向公司上游原材料产业领域拓展。 梦百合(603313)(+1.39%)控股股东拟半年内在28-37元/股区间,择机增持 公司股份0.6-1亿元,公司目前总市值为80.38亿元。 金路集团(000510)(+1.60%)获控股股东增持1861万股,占公司总股本的3.05%。 兰花科创(600123)(-2.82%)中报 预计盈利约5亿,上年同期亏损1.82亿元。 青山纸业(600103)(-3.30%)、金刚玻璃(300093)(-3.24%)、龙蟒佰利(002601)(-4.84%)等公司中报大幅预增。

      

        ·热点数据·

       219家公司中报净利润预计翻番

       数据统计发现,截至目前沪深两市共有1281家上市公司已披露2017年中报业绩预告,其中,预计净利润同比翻番的公司有219家。从中报预计净利润同比最大增幅来看,共有20家公司中报业绩预计同比增幅在10倍以上,其中,锡业股份(6183.33%)、卫星石化 (3775.78%)、新亚制程(2340.92%)、中核钛白(2263.44%)、陕西煤业(2174.13%)、宏大爆破(2141.04%)、氯碱 化工 (2009.00%)、安纳达(1915.24%)、龙蟒佰利(1587.53%)、青龙管业(1550.00%)和智飞生物(1500.00%)等11家公司预计中期净利润同比增长在15倍及以上。

      

        ·资金风向·

       沪指险守3200点 煤炭 有色展开回调

       周二,两市早盘窄幅震荡,沪指两度回踩3200点,随后在金融股的带动下走高,尾盘突发跳水。两市共计成交4574亿元,较上个交易日减少434亿元;主力合计净流出164亿元,仅银行、家用电器 、非银金融 呈现资金净流入。截至收盘,沪指跌0.30%报3203点,创业板指跌1.07%报1783点。盘面上,仅银行、粤港澳 、医药商业 等几个板块收红,钛白粉 、煤炭、稀土等展开回调且跌幅居前。

        龙虎榜上,机构净买入前三是平安银行(000001)(+6.88%)、海信科龙(000921)(+7.27%)、寒锐钴业(300618)(-10.00%),金额分别达0.87亿、0.50亿、0.09亿元。


 

上证早知道

       ·今日导读·

       >央企 供给侧改革持续深化 国资委 力推重组 整合

       >重卡销售延续向好 零部件企业迎来确定性增长

       >三友化工 等预增 龙蟒佰利上半年盈利预增18倍

       >浦东科投管理团队上位 上工申贝等大股东易主

      

       ·上证聚焦·

       ○央企供给侧改革持续深化 国资委力推重组整合

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       11日,国新办就今年上半年央企经济运行情况举行发布会。据国资委总会计师沈莹介绍,上半年央企实现利润总额同比增长15.8%,其中6月份创造了单月历史最高水平。在深化供给侧结构性改革方面,国资委以僵尸企业治理为牛鼻子来推动钢铁 煤炭去产能,推动宏观供求关系的平衡,达到了真去、真降,上半年已提前完成全年的化解钢铁过剩产能任务。

      

       对于下半年央企是否会有重组高峰的问题,沈莹表示:“当前形势下,重组整合是我们主动适应新常态、引领新常态的一个重要举措,在推进过程中,央企重组 整合主要看效益能否达到1+1>2。”并介绍央企间合并重组 存在三种主要形式:强强联合、吸收合并,以及产业链上下游之间的重组。从央企重组的整体效果看,效益都在逐步显现,今后还会发挥更好的作用。

      

       ·上证精选·

       ○第六次全国对口支援新疆工作会议9日至11日召开,要求坚定不移聚焦扩大就业推进产业援疆。

       ○陕西、甘肃部分水泥企业近日上调报价每吨20元至50元,宁夏、青海、新疆等地报价亦小幅上涨。

       ○生意社数据显示11日部分碳酸锂 企业上调报价每吨2000元至6000元,升至年内新高。

       ○中汽协数据显示6月份新能源汽车 销量同比增长33%,其中纯电动汽车 同比增长41.4%。

       ○中国结算数据显示上周新增投资者22.87万人,剔除假期因素后为近3个月以来新低。

       ·产业情报·

       ○重卡销售延续向好 零部件企业迎来确定性增长

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       中国重汽11日晚披露的产销数据显示,其6月产量为1.21万辆,环比增5.66%,6月销量为1.4万辆,环比增6.97%。上半年累计产销量为6.41万辆、6.56万辆,同比分别增长76.86%和78.42%。另据第一商用车网报道,6月份重卡市场共约销售各类车型9.5万辆,同比大幅增长60%。今年前6个月,重卡市场累计销售各类车型58.11万辆,同比增长71%,实现净增长24.1万辆。

      

       点评:券商研报认为,治超新规带来的重卡单车运力下降15%至20%,同时重卡市场向中高端化的迈进,对市场形成中长期利好。业内人士预计,重卡行业全年销量累计可能超过88万辆甚至90万辆。上市公司中,天润曲轴(002283)受重卡及工程机械 市场快速增长影响,重型发动机曲轴板块订单 及销量大幅增长,上半年预增40%至70%;银轮股份(002126)产品围绕中重卡的尾气处理 和热交换,提升中重卡能耗表现和尾气清洁排放,上半年预增20%至40%。

      

       ○钢铁排污许可制度逐步推进 催生环境监测 需求

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       在日前举办的第八届中国钢铁节能减排 论坛上,环保 部环境工程评估中心钢铁室主任赵春表示,环保部将于7月下旬发布钢铁工业排污许可证申请与核发技术规范的正式稿,涉及钢企大气污染物和水污染物的排污许可管理。业内人士估算,一个500万吨的钢厂在排污治理设施上需投入3亿至5亿元,此外,每类废气主要排放口均应安装自动监测设施,每台设施投入约几十万元。除了设施投入,按较高标准算,企业环保方面的日常运行费用需约每吨钢200元。

      

       点评:机构指出,排放总量限制将制约小企业扩张产能。考虑到盈利能力较弱的钢企需要更长时间才能收回设施及运行成本,排污许可制度的实施将利好大型企业。此外,国务院印发的《控制污染物排放许可制实施方案》还要求企业自行监测其污染情况并定期报告,将催生环境监测设备及服务需求。

       ·财报快递·

       ○三友化工等预增

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       三友化工(600409)半年报 预增227%,主因主导产品粘胶 短纤维、纯碱 、PVC、烧碱、有机硅 售价上涨,且其上涨幅度远大于生产成本增长幅度。

       青山纸业(600103)半年报预增 1930%,主因浆纸材料售价上升,纸材原料采购价下降。

       宁波海运 (600798)半年报预计盈利5500万元,预增762%,主因航运 市场景气度回升。

       正业科技(300410)半年报预增304%-334%,主因销售收入增长。

       四方达(300179)半年报预增340%-368%,主因石油开采 复合片销售增加。

       英力特(000635)半年报预增106%-124%,主因产品售价上涨。

      

       ○龙蟒佰利向上修正业绩预告 上半年盈利同比增约18倍

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       龙蟒佰利(002601)发布半年度业绩预告修正公告,公司预计上半年盈利高达13亿至14亿元,同比增长1728.16%-1868.79%。此前公司预计盈利是11亿至12亿元。业绩超预期主因是钛白粉 销售价格涨幅超出预期,以及子公司龙蟒钛业报表合并。

       ·公告解读·

       ○浦东科投管理团队上位 三公司大股东易主

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       上工申贝(600843)、ST新梅(600732)、万业企业(600641)公告,因上实资产、浦东投控分别将其持有浦东科投10%的股份和1%的股份转让给宏天元创投 ,后者持有浦东科投股份达到51%,成为其控股股东。朱旭东、李勇军、王晴华等浦东科投管理团队通过宏天元创投控制浦东科投,成为上述三公司大股东的实际控制人。

      

       本次权益变更后,上工申贝表示仍未无实际控制人,ST新梅、万业企业实际控制人变更为浦东科投管理团队。

      

       ○金贵银业3.8亿收购拉萨铅锌 矿

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       金贵银业(002716)拟以自有资金3.8亿元收购俊龙矿业100%股权。俊龙矿业在拉萨地区拥有优质铅锌矿产资源,目前持有探矿权,预计2018年6月30日前取得采矿权。本次交易有利于公司降低原材料风险,延伸白银冶炼产业链至上游铅锌矿的勘探、开采与选矿业务。

      

       ○天桥起重参股公司IPO过会

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       天桥起重(002523)参股公司珠海英搏尔电气股份有限公司IPO过会,公司持有英搏尔337.5万股,占其发行前总股本5.95%,发行后持股比例变更为4.46%。

      

       ○大豪科技控股股东推增持 计划

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       大豪科技(603025)控股股东11日增持14.39万股,拟在未来9个月内,累计增持不超7000万元。

      

       ○金路集团实控人两天增持3%

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       金路集团(000510)大股东、实际控制人、公司董事长、总裁刘江东于7月10日至11日增持公司1861万股,占总股本的3.05%,增持价格区间9.44元至10.87元。增持后,刘江东对公司的持股比例为13.05%。

      

       ·交易闹铃·

       ○新股英科医疗、惠威科技12日发行

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       英科医疗(300677)发行价20.39元,申购上限9500股,主营一次性手套等医疗耗材。

       惠威科技(002888)发行价8.97元,申购上限8000股,主营音响设备。


 

中证早知道

       ·今日导读·

       ○共享办公空间产业高速增长 行业巨头估值飙升

       ○谷歌发布全新人机协作计划 人工智能 再上风口

       ○超华科技拟定增  投建项目拓展上游原材料业务

       ○下游需求好转 多地主流厂商上调己内酰胺 价格

      

       ·中证头条·

       共享办公产业高速增长 行业巨头估值飙升

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       新浪科技7月11日消息,美国共享办公空间公司WeWork在G轮融资中获得7.6亿美元投资,成立仅6年多,总估值已达到200亿美元。WeWork是一家专注于共享办公空间的创业公司,现在它的市值已超过了许多办公房地产信托投资基金(REITs)。据悉,WeWork迄今为止已经吸引了一些知名投资公司作为股东,其中包括联想控股旗下的弘毅投资、基准资本、高盛集团等。目前该公司拥有156个共享办公地,服务于12万名客户。

       点评:共享经济时代的来临,带动了联合办公空间这一产业的迅猛发展。据统计,2007-2015年,每年联合办公空间都有71%的增长,2016-2018年预计年增长68%。到2025年,包括共享办公在内的全球共享经济规模将增至3350亿美元。国内励业公社、SOHO 3Q、阿里云+优客工场等也在快速扩张中。业内认为,共享办公模式可帮助缓解我国办公室租赁市场供需不匹配问题,而以第三产业为主的创新企业不仅有较好前景,也为联合办公空间丰富自己的生态 内容提供了优质的潜在客群。

      

       ◆上市公司中,锦江股份(600754)大股东投资了WeWork。另外,公司还联合大股东等成立WeHotel,推动基于移动互联 的共享经济平台。深圳华强(000062)与腾讯众创空间战略合作。

      

       ·中证聚焦·

       谷歌发布全新人机协作计划 人工智能再上风口

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       据报道,谷歌最新宣布了一项全新计划,目的很简单:希望智能机器 能与人类紧密合作。该计划名为“人类与AI研究”(PeopleAI Research,简称PA IR)。谷歌接下来会陆续发布一些新的工具,来让AI系统的内部工作机制变得更加透明。同时,谷歌还将启动一系列的科研计划来探索更有效的人机合作模式。

       点评:人工智能今年被首次写入政府工作报告,提升到国家战略的高度。工信部官员此前透露,将策划部署人工智能重大国家战略,加强标准化工 作,编制人工智能发展白皮书,引导社会围绕重点领域加大投入。业界普遍认为,2017年是“人工智能应用元年”。

      

       ◆上市公司中,科大智能(300222)与复旦大学共建智能机器人 联合实验室。复旦大学在类脑智能科技与大数据 人工智能产业领域具有强有力的科研优势,而科大智能将主导对合作科研成果进行产业化和推广应用。慈星股份(300307)控股子公司盛开互动专注于智能交互、人工智能及虚拟现实 技术的研发应用,在智能交互与虚拟现实领域具有核心竞争力。

      

       ·要闻速递·

       ○2017(第十六届)中国互联网大会 今日在北京国家会议中心开幕。工业和信息化部部长苗圩出席大会强调,推进下一代互联网商用部署和新型架构研发,制定实施工业互联网 发展战略。

       ○私募基金上半年增3.35万亿,总规模达13.59万亿。

       ○国资委 :已有12家央企 和银行签订债转股协议。上半年累计化解钢铁过剩产能595万吨,提前完成全年任务。

       ○据报道,安徽拟申报建设量子信息科学国家实验室,总投资约70亿元。

       ○据新华社消息,第六次全国对口支援新疆工作会议7月9日至11日在新疆喀什 召开。

       ○7月11日,央行以利率招标方式开展了400亿元逆回购操作,鉴于今日有400亿元逆回购到期,公开市场操作完全对冲今日到期量。

      

       ·公司动向·

       超华科技拟定增募资 拓展上游原材料业务

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       超华科技(002288)公告,拟非公开发行股票不超1.86亿股,募集资金不超8.83亿元,投建产线以新增三项产品生产能力。即:“年产8000吨高精度电子铜箔 工程(二期)”、“年产600万张高端芯板项目”以及“年产700万平方米FCCL项目”,以上项目总投资为10.64亿元。本次投资有助于公司业务向上游原材料产业领域拓展,增加市场竞争力。

      

       ○金新农(002548) 拟发行可转换公司债券,募集资金不超6.7亿元,投向“铁力市金新农生态农牧有限公司生猪 养殖一期项目”、“ 铁力金新农年产24万吨猪饲料 项目”。

       ○金贵银业(002716) 拟3.8亿并购矿业公司,锁定铅锌 矿产资源。

       ○青山纸业(600103) 上半年净利预增逾19倍。

       龙蟒佰利(002601)上半年净利预增逾17倍。

       粤宏远A(000573)上半年净利预增约3倍。

       海伦哲(300201)上半年业绩预增 逾5倍。

       创意信息(300366)上半年业绩预增385%-415%。

       四环生物(000518)半年报 预增405%-812%。

       金刚玻璃(300093)上半年业绩预增逾12倍。

       龙宇燃油 (603003)半年报预增 400%-500%。

      

       ○大豪科技(603025) 控股股东拟增持 不超7000万元。

       梦百合(603313) 控股股东拟增持6000万至1亿元。

      

       ○丰原药业(000153)明日复牌,后续将继续推进重大资产重组 。

       ○高新兴(300098)11日在投资者互动平台表示,子公司中兴物联与电信合作共同开发雄安新区市场,目前,中兴物联无线通模块已用于雄安新区智慧井盖和智慧停车等板块。

       ○聚龙股份(300202)11日在投资者互动平台表示,公司引进的视觉技术可以用于商品识别、机器人引导、抓取等,其应用不限于新零售,包括其他领域,例如安防 、军工、消费 电子等。

       ○巨龙管业(002619)主营业务变更 简称将变为“艾格拉斯”。

      

       ·产经透视·

       下游需求好转 多地主流厂商上调己内酰胺价格

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       据百川资讯最新数据,7月11日,多地主流厂商上调了己内酰胺价格,每吨上调200元-400元不等,涨至每吨14000元左右。近期,产品下游需求有所好转,市场货源总体偏紧,多家主流厂商处于满负荷生产状态。此外,下游锦纶 切片价格近期也持续回升,目前市场吨价约15000元。相关概念股有鲁西化工(000830)、恒逸石化(000703)。

      

       ·资金观潮·

       今日主力资金抢筹1股 净买入金额均逾亿元

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       在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,1股前五席位净买入额逾1亿元,为平安银行(000001),净买入1.90亿元。

       点评:平安银行属于“大银行”中的“小盘股”。今日龙马股再度活跃,该股受到资金青睐。龙虎榜数据显示,第一席位中信证券上海古北路净买入1.34亿元,第二席位为机构席位,净买入8658.03万元。

      

       ·新股申购·

       ○惠威科技:申购代码002888,申购上限0.80万股,申购价格8.97元,公司主营音响设备、扬声器。

       ○英科医疗:申购代码300677,申购上限0.95万股,申购价格20.39元,公司主营医疗护理产品。


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